新闻资讯
中建三局集团发行15亿科技创新可续期公司债券 利率区间180%-280%
发布时间:2024-09-12
  |  
阅读量:
字号:
A+ A- A

  9月11日,中建三局集团有限公司宣布,将面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(可持续挂钩)(第一期),发行规模不超过15亿元,发行价格为每张100元,信用等级为AAA级,由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。

  此次发行的债券具有3年的基础期限,每3年为一个重新定价周期,且不设定增信措施。票面利率的簿记建档区间为1.80%-2.80%,最终利率将由发行人与簿记管理人协商确定。发行对象限定为专业投资者中的机构投资者,最低申购单位为10000手(1000万元),发行时间为2024年9月13日至9月18日。

  债券的特殊条款包括每3年可延长3年或全额兑付的续期选择权,发行人可递延支付利息的递延支付利息选择权,以及在特定情况下不得递延利息的强制付息事件。募集资金将用于偿还存量债券。

  中信证券股份有限公司担任牵头主承销商,华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司为联席主承销商。风险提示包括信用风险、市场风险、流动性风险等。缴款截止日为2024年9月18日。